Branchenkompetenz: Wir fühlen uns in vielen Branchen zuhause, darunter Maschinenbau, Medizintechnik und Software.
Mehr als 20 Jahre Berufserfahrung mit Unternehmensgrößen von DAX-Konzern über Mittelstand bis Private Equity.
Umsetzungsorientierte Beratung
M&A Advisory
Von der diskreten Ansprache eines Käufer/ Verkäufers bis zu den Vertragsverhandlungen…
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Ein Unternehmenskauf /-verkauf ist eine Herausforderung für alle Beteiligten. Die Kompetenzen und Erfahrungen der Transaktionspartner sind entscheidend für den Erfolg eines solchen Projektes.
Das Projekt ist im Vorfeld solide zu planen. Potentielle Käufer bzw. Verkäufer müssen gefunden werden. Eine vertrauensvolle und diskrete Ansprache ist äußerst wichtig. Jede Transaktion ist einzigartig und erfordert gerade auf der Seite Ihrer Berater ein Höchstmaß an Flexibilität, d.h. sich auf wechselnde Bedürfnisse der Beteiligten und die unterschiedlichsten Situationen einzustellen zu können.
Wir unterstützen Sie professionell und diskret in jeder Phase dieses sensiblen Transaktionprozesses durch unsere langjährigen Erfahrungen.
Neben der Begleitung des Transaktionsprozesses unterstützen wir Sie mit unserer langjährigen Erfahrung im Bereich der Projektleitung und -steuerung insbesondere auch bei der operativen Umsetzung von Share- und Asset Deals (buy- und sellside) sowie komplexen Carve-out Projekten im In- und Ausland.
Beispiel:
Ein produzierendes Unternehmen benötigt Hilfe bei der Akquisition und Integration eines Nischenanbieters. Dieser komplexe Prozess erfolgt in zwei Schritten: Erwerb des Spezialproduktanbieters und im Anschluss erfolgt ein Carve-out eines Teils des neu erworbenen Geschäfts und der Erwerb der Assets sowie deren Integration (inkl. Realisierung der Wachstums- und Einsparpotentiale) in das Geschäft eines Tochterunternehmens unseres Kunden.
Hierzu bedarf es eines sorgfältig ausgearbeiteten Plans, welcher alle Schritte des Carve-out und des Asset Deals beinhaltet – nur so kann ein reibungsloser Erwerb und Übergang in das laufende Geschäft garantiert werden.
Unsere Leistungen im Überblick:
- Projektleitung und -steuerung von Unternehmenskäufen und -verkäufen (Share- und Asset Deals)
- Umsetzung komplexer internationaler Carve-outs
- Unterstützung bei der Realisierung von Wachstums- und Einsparpotentialen im Rahmen einer Transaktion
- Unterstützung bei der Suche nach geeigneten Investoren, Nachfolgern und Transaktionspartnern
- Erstellung von Verkaufsmemoranden
- Indikative Unternehmensbewertungen und Ermittlung von Synergiepotentialen
- Verhandlungsunterstützung
Value Creation
100 Tage Programm und mittelfristige Finance/Operations Optimierung…
Value Creation
Wir unterstützen Sie mit unserer langjährigen Erfahrung auf der buy- und sellside im Rahmen der pre-deal und post-deal Value Creation.
Sie planen den Verkauf eines Unternehmens – eine gute Vorbereitung ist hier unerlässlich. Wir begleiten Sie auf dem Weg zur EXIT-Readiness durch Konzeptionierung und vor allem Implementierung der entsprechenden Maßnahmen rechtzeitig vor dem geplanten Verkauf – so realisieren Sie einen optimalen Verkaufspreis.
Sie haben ein Unternehmen erworben oder planen dies zu tun. Wir unterstützen Sie bei der Umsetzung des 100 Tageplans als auch bei der mittel/langfristigen Value Creation.
Im Focus der Maßnahmen stehen hierbei jeweils:
- Strategische Neuausrichtung
- Operationale Effizienzsteigerung
- Finanzielle Optimierungsmaßnahmen
Strategische Neuausrichtung
Hierunter ist bspw. die Analyse der Geschäftsfelder zu verstehen. Durch eine Fokussierung auf die Kern-Geschäftsfelder und eine Optimierung der Ergebnissituation können erhebliche Wertsteigerungspotentiale gehoben werden. Dies bedeutet aber nicht nur „Divestment“ sondern kann gleichermaßen auch die Akquisition weiterer Unternehmen oder Unternehmensteile oder einzelner Vermögenswerte (Carve-outs) umfassen.
Operationale Effizienzsteigerung
Im Rahmen eines umfassenden Wachstums- und Effizienzsteigerungsmaßnahmenplans liegt großes Potential für eine Steigerung des Unternehmenswertes. Dies können Maßnahmen zur Prozessoptimierung und Effizienzsteigerung entlang der gesamten Wertschöpfungskette sein, vom Vertrieb bis hin zu Produktion und Logistik aber auch in den unterstützenden Funktionen wie bspw. HR und Finanzen.
Finanzielle Optimierungsmaßnahmen
Ob Neugestaltung der Finanzierung, der Optimierung der Kapitalallokation im Investmentprozess oder einfach die Optimierung es Working Capital – es bieten sich eine Vielzahl an Möglichkeiten durch Optimierung der Finanzen die Wertsteigerung des Unternehmens zu unterstützen.
Unsere Stärke liegt vor allem in der Umsetzungsorientierung – wir krempeln die Ärmel hoch und packen an. Wir unterstützen Sie als erfahrener Berater oder Beirat bei der Entscheidungsfindung, professionellen Kommunikation innerhalb des Projektes und ggü. allen Stakeholdern und der Umsetzung des Vorhabens.
Unsere Stärke liegt vor allem in der Umsetzungsorientierung – wir krempeln die Ärmel hoch und packen an. Wir unterstützen Sie als erfahrener Berater oder Beirat bei der Entscheidungsfindung, professionellen Kommunikation innerhalb des Projektes und ggü. allen Stakeholdern und der Umsetzung des Vorhabens.
Performance Improvement
Quick Check, Liquiditätsplanung sowie Operative und Finanzielle Verbesserungsmassnahmen…
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Ein Unternehmen ist nur so gut wie seine Potentiale – und diese müssen optimal genutzt werden. Wir unterstützen Sie bei der Erstellung eines Maßnahmenplanes zur Optimierung der Unternehmensperformance und bei dessen Implementierung. Dies bedeutet, wir erarbeiten mit Ihnen den theoretischen Maßnahmenplan inkl. der konkreten unternehmens-individuellen Stellhebel. Im Anschluss „krempeln wir die Ärmel hoch“ und begleiten Sie aktiv in der Umsetzung der einzelnen Maßnahmen. Ihre Erfahrung im Hinblick auf das Unternehmen und die Menschen, die für Sie arbeiten, gepaart mit unserer Umsetzungsstärke, führt zu einer nachhaltigen Steigerung des operativen Ergebnisses Ihres Unternehmens.
Unsere Leistungen im Überblick:
- Erstellung eines Maßnahmenplanes zur langfristigen Performance-Steigerung
- Projektsteuerung von der Konzeption bis zur erfolgreichen Umsetzung
- Aktive Unterstützung bei der Implementierung des Maßnahmenkataloges
- Übernahme von Managementfunktionen auf Zeit
Kommunikation (Konzeption, Strategie, Umsetzung)
Als Berater oder als Interims-Management leisten wir für das betroffene Unternehmen und deren Anteilseigner einen signifikanten Beitrag:
- Transparenz bzgl. des Status-Quo schaffen
- Optimierungs-Potentiale identifizieren
- nachhaltig die Kosten senken und Erlöse steigern
- operative Verlustbringer identifizieren und eliminieren
- ggf. Liquiditätsengpässe beseitigen
- Vertrauen bei den Eigen- und Fremdkapitalgebern wieder gewinnen
- Unterlagen wie Businesspläne, Reportings etc. erstellen
- die erfolgreiche Implementierung unterstützen
Wir kennen die Probleme von Unternehmern und Kapitalgebern. Wir denken und handeln wie Unternehmer.
ADVISORY-FOR-EQUITY & INTERIM
Co-Invest
Sie suchen aktiv einen Co-Investor oder denken über ein längerfristiges Engagement unserer Beratung in Ihrem Hause nach. Wir sind stets offen für Gespräche im Hinblick auf Investitionsmöglichkeiten, sei es als Minderheits- oder Mehrheitsgesellschafter. Hierdurch werden unsere gleichgerichteten Interessen mit Ihnen und unser langfristiger Kommittent als Senior Advisor oder Mitglied des Beirats bestärkt.
Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme und den unverbindlichen Austausch.
REFERENZEN
Erfolgreiche Projekte
Branche
Marktforschung
Unternehmensgröße
Umsatz 350m€, Mitarbeiter 1.000
Im Rahmen des Value Creation Programms eines renommierten Private Equity Unternehmens wurden vier Business Units mit 1.000 Mitarbeitern in 24 Ländern aus dem Portfoliounternehmen ausgegliedert und im Rahmen eines Asset Deals an einen strategischen Investor verkauft. Der Fokus der Tätigkeit lag in der Leitung aller Workstreams und der Kommunikation mit den Stakeholdern und insbesondere dem Käufer.
„Die Transaktion wurde innerhalb eines herausfordernden Zeitrahmens und zur vollsten Zufriedenheit unserer Stakeholder umgesetzt“
Branche
Food
Unternehmensgröße
Umsatz 300m€, Mitarbeiter 600
Im Rahmen der Neustrukturierung der Finanzierung und damit der Eigentümerverhältnisse wurde ein Restrukturierungsprogramm erarbeitet und umgesetzt. Hierbei lag der Fokus der Tätigkeit, gemeinsam mit dem CRO die Digital-Strategie sowie die Neuausrichtung des Vertriebs und die Optimierung der Kostenstrukturen in allen Unternehmensbereichen in kürzester Zeit umzusetzen.
Branche
TMG
Unternehmensgröße
Umsatz 250m€, Mitarbeiter 300
Im Rahmen des Verkaufs dieser Unternehmensgruppe von einem DAX Konzern an einen US-Konzern haben wir die Strukturierung des Deals, die vorbereitenden Maßnahmen, Due Diligence und die Umsetzung auf der Sellside begleitet.
Gerne nennen wir Ihnen weitere Details zu unseren Referenzen bzw. weitere Referenzprojekte.
Kontakt
Wir freuen uns auf Ihre Nachricht!
Wir pflegen unsere Kontakte und freuen uns über Ihr Interesse! Sie suchen eine kompetente Unterstützung im Projekt, Sie haben ein Unternehmen zum Verkauf anzubieten, Sie suchen ein Unternehmen in einem bestimmten Bereich oder wünschen einfach nur einen Austausch zu einem für Sie wichtigen Thema. Schreiben Sie uns, wir freuen uns über den unverbindlichen Austausch.
WORK
Über uns
Christoph Max hat Betriebswirtschaftslehre an der Justus-Liebig Universität Gießen und an der Handelshochschule Göteborg studiert.
Nach seinem Studium arbeitete er 5 Jahre bei einer Big4 Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Frankfurt am Main. Im Anschluss wechselte er in den Automobilsektor zu einem OEM im bayerischen Raum. Nach weiteren fünf Jahren wechselte Herr Max in den Bereich Finanzen und Portfoliocontrolling eines renommierten Private Equity Hauses in München.
Vor der Gründung der MAX Advisory GmbH war Herr Max 5 Jahre bei einer namhaften Unternehmensberatung im Bereich Transaction Services & Restrukturierung tätig.
Im Rahmen seiner Tätigkeit hat Herr Max eine Vielzahl an Großkonzernen und mittelständigen Unternehmen und deren Geschäftsmodelle kennengelernt sowie entsprechende Werttreiber identifiziert und die Umsetzung von entsprechenden Maßnahmenplänen begleitet.
Herr Max hat 2016 das Examen zum Wirtschaftsprüfer erfolgreich absolviert.
Um dem Mandanten ein umfassendes Beratungsspektrum anbieten zu können, unterhält Herr Max ein praxiserprobtes, sehr erfahrenes und umsetzungsstarkes Netzwerk zu Unternehmensberatern, Rechtsanwälten, Wirtschaftsprüfern sowie M&A-Beratern, Unternehmern und Beiräten aus dem deutschen und europäischen Mittelstand, Familiy Offices und Private Equity Häusern.